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当前，A股市场尚未形(xing)成明确主线(xian)，新消费因兼(jian)具成长性与确定性成为(wei)资金共识方向(xiang)。从行业(ye)分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等(deng)A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴(xing)消费(fei)生态；A股(gu)新消费则在IP经济、古法金饰等领域(yu)持续走强，形成结构性行情(qing)。这种“自(zi)下而(er)上(shang)挖掘+资金(jin)共识强化(hua)”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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註：中證銀(yín)行指數(shù)近(jin)5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)(ji)不預(yù)示未來(lái)(lai)錶(biǎo)現(xiàn)。

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新消费主(zhu)题在IP潮(chao)玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局(ju)。一方面是轻(qing)松生(sheng)活，包括各类代(dai)理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品(pin)牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费(fei)，包括缓压治愈、精品创意、情(qing)感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可(ke)以关注的扩散赛道包括大众餐(can)饮 (除新(xin)中式茶饮外，还有地方美食、中式快(kuai)餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保(bao)健型食饮、电商营销）、服(fu)装 (中高(gao)端服饰、线上预售(shou)等）。新消(xiao)费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景(jing)下也(ye)在增强韧性(xing)。如果对国内新消费板块的全(quan)球领先优势进行刻画，则(ze)2020年该指标见底后脉冲向上，功能(neng)性服饰、小家电、体育和户(hu)外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走(zou)强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新(xin)消费产品在(zai)全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守(shou)。

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1、以色列对伊朗发动空袭🥦，随后伊朗***共和国进行报复，这一事件于周五在市场引发连锁反应。在冲突能持续多久的疑问持续存在之际，交易员纷纷涌入期权市场寻求保护。

2、4 月以来的反(fan)弹行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏(fa)主(zhu)线，核心因宏(hong)观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦(ca)存在进一步升级可能，致使市场风险偏好(hao)受挫；2）关税(shui)影响下国内经济承压，企业盈利复(fu)苏节奏趋缓；3）地缘(yuan)局势升(sheng)温加剧(ju)市场(chang)不确定性；4）区别于第一轮科技重(zhong)估逻辑，当前缺乏能催化(hua)行情展开(kai)的新叙事。在这些(xie)因素的扰动下，市场预期偏(pian)弱，沪指超跌反弹后仅围(wei)绕关税(shui)冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质(zhi)性(xing)突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融(rong)资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因(yin)此，当前市(shi)场处于存量(liang)博弈的(de)状态，表(biao)现(xian)相对无序。而从短期来看，“电(dian)风扇”式的主题轮(lun)动仍将持(chi)续。