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2、建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻(luo)辑，避免(mian)频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交(jiao)易，同时警(jing)惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议(yi)关注AI链，算力(li)供(gong)应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用(yong)环节需(xu)要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑(bang)定品牌(pai)客户成长的零(ling)部件(jian)及模(mo)组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景下，港股是全球的风险资产的避风(feng)港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加(jia)码，但需要耐心等待。