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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或(huo)交易，同时警惕微(wei)盘风(feng)格的波动(dong)。具体配置方(fang)面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需(xu)要持续(xu)跟踪(zong)观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普(pu)遍(bian)下行(xing)可(ke)能催生新一轮的政策(ce)加码，但(dan)需要耐心等待。