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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优(you)，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤(you)其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年(nian)全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情(qing)下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备(bei)领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升(sheng)至149。由于行业(ye)属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年(nian)的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股(gu)相较(jiao)港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注(zhu)通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放(fang)大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流(liu)动(dong)性趋紧对港股冲(chong)击更(geng)大(da)，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。