黑色午夜

美联储本周将再(zai)次就(jiu)利率问题(ti)做出决(jue)定，决(jue)议定于(yu)周三公(gong)布。即将(jiang)到来(lai)的周末，特斯拉可能会就这家电动汽车制造商(shang)的发展方向提供重要(yao)更新。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩(ji)占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储(chu)加息预(yu)期升温的背景下持续下(xia)跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价(jia)指数(shu)从130升至149。由于行(xing)业属性(xing)导致通胀环境对(dui)A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对(dui)港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关(guan)注(zhu)美联(lian)储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大(da)，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化(hua)收敛。

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2、在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏👙🍊。