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国际局势变(bian)**织，全球军(jun)费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球(qiu)军费开支增至(zhi)约2.72万(wan)亿美元，比2023年实(shi)际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增(zeng)幅。

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从消息面(mian)上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日(ri)至19日召(zhao)开。本届论坛主题为(wei)“全球经济变局中的(de)金(jin)融开放合作与高质(zhi)量发展”，此前(qian)媒体报道称论(lun)坛期间，中央金融管理(li)部(bu)门将发布若干重大金融政策。

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1、华中师范大学(xue)经济与工商(shang)管理学(xue)院副(fu)教(jiao)授胡继亮表示，武(wu)汉中亚班列(lie)通(tong)过多式(shi)联运等方式提高运输时效，以全链条整合带动区域协同发展。湖北的光电屏等产品进入中(zhong)亚市场，助力当地(di)发展；中亚的粮油等产品平价走进武汉市民生活，丰富民众餐桌。未来，随着高附加值农产品、矿产贸易的拓展，中亚班列作为(wei)内陆地区对外开放“加速器”的价值功能将进一步释放。(完)

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强👿👜🎒，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网😠👛，受价格下行的影响较小🥔。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩳🩳🍌，同样高于全A（非金融）的-13%👝。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💟，核心在于A股的行业特征🥔😠，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💗😡🍏、煤炭6%）💘，消费（食饮8%🍏🍊💖、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等💓🍒🧄，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥔💛🥾。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥔🧄🎒、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🩱🧅、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👜🎒🥥🍌🍋，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍇🍑🍆。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👿，因此对价格更敏感🥿🩱🥥，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💔，典型如16Q4-19Q4👅，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥑🧅，全部港股从-3%升至12%👅，二者增速差从8pct降至-6pct。