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这波行情什么时(shi)候会结束？前述长期关注创新药板(ban)块的行业人士说，这个没法说得准。但可(ke)以(yi)确定的是，现在跨国药企面临专(zhuan)利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格(ge)更低，再加上中国在临(lin)床(chuang)研发效(xiao)率(lv)上的优势，都让跨国药企(qi)心动。

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当下投资者仍(reng)应谨(jin)慎，勿在情绪(xu)高点盲(mang)目追(zhui)高。配置上看好三条主线：一是黄金(jin)、稀土、核电设备等(deng)安全资产，建议适度配置并密切(qie)关注政策节(jie)奏；二是恒生科技指数、中资服务(wu)器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值(zhi)修复逻辑(ji)；三是建(jian)议继续持有部分高分红(hong)、公用事业与类债属(shu)性资产，实现资金避险与低波动(dong)配置。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥦💟🤍👜🧄，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💔，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🤍😡🧅👗🍈、轮胎轮毂🍆💓🥭。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍓💋，零部件集中度持续下滑🥿🍍🍄🎒、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥬👡，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势😻。

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1-5月份，全国(guo)固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比(bi)增长3.7%；扣除(chu)房地产开发投资，全国固定资产投资增(zeng)长7.7%。分领域看，基(ji)础(chu)设施投资同(tong)比(bi)增长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开发投(tou)资(zi)下降(jiang)10.7%。全国新建(jian)商品房(fang)销售(shou)面积35315万平方米(mi)，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%。分产业看，第一产业(ye)投资同比增长8.4%，第二产业投资增长11.4%，第三产业(ye)投(tou)资下降0.4%。民间(jian)投资同(tong)比持平；扣(kou)除房地产开发(fa)投资，民间投资增长(zhang)5.8%。高(gao)技术产业中，信息(xi)服务业，航空、航(hang)天器及(ji)设备制造业，计算机及办公(gong)设备制造(zao)业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定资产投(tou)资（不含农户）环比(bi)增长0.05%。

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1、据耶路撒冷邮报，知情人士透露🍋🥕💛🍉，伊朗已联系阿曼和卡塔尔，请求两国在美国与伊朗之间进行斡旋💕👞🍄，以阻止以色列持续的空袭并重启核谈判。

2、许峰律师代(dai)理的深天地A（000023）投资者索赔案已向(xiang)深圳中院(yuan)提交立案，目前正在等(deng)待法院的下一步安排，律师团队同步也还在继(ji)续接受其他投资者的索赔(pei)委托(tuo)。