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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🍅，并强调这个数字不容讨价还价👠。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高🥿🤬。

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根據(jù)此前消息，6月(yue)16日爲(wèi)A股係(xì)(xi)列指數(shù)定期例行調(diào)整的(de)生(sheng)傚(xiào)(xiao)日(ri)。這(zhè)次調(diao)樣(yàng)的指數包括上證50、上證(zheng)180、上證380、科創(chuàng)50等滬(hù)市指數，深證成指、創業(yè)(ye)闆(bǎn)指、深(shen)證100等深市指數以及滬深300、中證500、中證1000、中證A50、中證(zheng)A100、中證A500等跨市場(chǎng)(chang)指(zhi)數。

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他(ta)透露(lu)，伊朗方面有“确凿证据”表明，该地区的美军和美(mei)军基地支持了以色列发动(dong)对伊(yi)朗的袭击。“如果没有美国的批准和协助，这次行动不(bu)可能发生。我们密切关注着他们的协调(diao)，并收集了大量证据，”阿拉格齐说(shuo)，“从我们的角(jiao)度(du)来看(kan)，美国是同谋，必须承担责(ze)任。”

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1、方正证券指出💛😻🍈🍌，制冷剂是氟化工行业中规模最大🥔🍆💌💞、应用最广泛的细分领域之一。《蒙特利尔议定书》推动了制冷剂的代际更迭，当前制冷剂行业处于二代制冷剂加速削减🍊💝💝🥥🤍、三代制冷剂配额冻结、四代制冷剂专利保护期，供给强约束叠加行业格局集中背景下，二、三代制冷剂正处于价格上行周期🍑🥒🧅💌，下游空调和汽车行业有望保持增长趋势，三代制冷剂有望量价齐升。此外🍋🍅，含氟精细化工品是氟化工行业中的小而精品种👝🥭🥻👗🥑，产品壁垒和附加值高🤬，近年来市场需求增长显著😡。随着新能源、电子等新兴产业的发展，其市场规模不断扩大💞💯。

2、下跌中的回落：美元走强💖🤬😻🧅，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥻💟🥻，当前概率不大👿🍏。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥾，分别为23年和24年5-8月🍏🧄💟🥑。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🧡，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🧄🩲，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🧄，美元指数从低位101升至107🥦💖，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍓💋🥥🥿🍈，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💕💕🍅。（2）24年美国通胀持续高位💌🥭，美联储不断推迟降息时间🩲🍄💋💕💯，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👛💔，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💓👘👢，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👘，万得全A -10%🍄🍒💕，AH溢价指数从133升至151🧄🥕。当前来看🍆🤬👿👢，美元短期走强概率不大👅💝😻，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥾💞👜，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。