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本周两大事件出现，给油脂油料市场新的指引👝💗🎒🍏👄，增加了价格的波动率。首先，受到伊朗和伊拉克开展影响，原油价格大涨，周累计涨幅超过13%。油脂因生物柴油消费🧡👡👘，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。中东地缘仍在发展中💔💖🧄💗👝，极端情况下原油涨至冲向100美元以上👡，关注该事件对油脂的影响。其次，美国**周五提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量。2026年和2027年的生物燃料掺混总量分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑💯。相比之下👗，2025年的掺混要求为223.3亿加仑。美国环保署正采取行动将生物柴油配置设置为Rin而不是每加仑👄🍆👄，预计2025年生物柴油53.6亿RIN💋💕，2026年为71.2亿，2027年为75亿。生柴目标高于预期🍅👡，该消息一发布引发美豆油涨跌，其他油脂跟涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规🥿🌽🍑🤍。后续或还有变化。

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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预(yu)期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半(ban)场(chang)是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创(chuang)造(zao)和(he)分红能力占优(you)。牛(niu)市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著(zhu)修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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