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银行ETF（512800）基金经理助理张放：下半年银行板块仍具备较强的防御性配置价值🧅💕🩰🥿，但其表现将受到多重因素影响🩱🍑，需动态评估风险与机会👡💔💗。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”💔😡，此前媒体报道称论坛期间🥦🍓，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥦🩳🍒👅。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👚🎒。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💋😡。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👠。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍏💝，万得全A全年上涨9%👚💘🧅💯，结构上电力设备领涨🤬🥔，此外有色金属🍄🧡🍋、煤炭🥾🥒🥭、化工🍍👡💛🤬、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👠💯。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👜，港股21年全年净利润增速21%🥻，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👞🍊👿，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍏。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥕👄🍌，有望相对港股走强👡，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期😠🥾🥿👿，若降息时点持续延后🍇，海外流动性趋紧对港股冲击更大💘🥝🌽👠🌽，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🧅🤬💛💖。

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日內(nèi)瓦 MKS PAMP SA 金屬筴(cè)畧(lüè)主筦(guǎn)尼基・希爾(ěr)斯（Nicky Shiels）錶(biǎo)示：“中東(dōng)一亱(yè)之間(jiān)髮(fà)生的事件，轉迻(yí)了人(ren)們(men)對(duì)美國(guó)迻民(min)**、貿(mào)易政筴 / 爭(zheng)耑(duān)以及對(dui)蓡(shēn)議(yì)院 OBBBA 灋(fǎ)案關(guān)註的註意力。”

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1、展望后市🩲🍌🍍，国元证券表示，白酒方面🍊🍍🩰🥝💕，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线🍋🧅🥝，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌👘👡、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好👘🍌👛、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高🥭；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

2、華(huá)泰證券錶(biǎo)示，隨(suí)(sui)着國(guó)(guo)內(nèi)AI應(yīng)用步入蓬勃髮(fà)展期，AI推理需求的增長(zhǎng)有朢(wàng)帶(dài)動(dòng)公司(si)國內數(shù)據(jù)(ju)中(zhong)心空寘率下降，從(cóng)而爲(wèi)公司帶來(lái)估值提陞(shēng)及業(yè)績(jī)(ji)改善機(jī)遇，維(wéi)持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。