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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%🍌；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🍊🍊，平均超额收益出现下降👞，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较(jiao)全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮(lun)行情聚焦于(yu)算力和人形机器人，超额收益(yi)行业比(bi)例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消(xiao)费、创新药等方向轮动，超(chao)额(e)收益行业(ye)比例超 60%，轮动范围显(xian)著拓(tuo)宽。

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展望后市👄🥑，邓默博士在华商品质慧选混合基金最新的定期报告中表示🍈😡🍑💞，今年以来大小盘分化程度较为明显👠，部分行业明显拥挤度偏高💟🩱💝👅🍅，造成了个股的大幅波动，同时也产生一些被市场错误定价的资产买入机会🍅👙，预计市场企稳后资金会逐渐重新流入前期回调的成长股🍎🥔，并带动小盘股反弹。在具体的投资策略上，基金围绕低估值高成长进行选股构建投资组合🍓，行业上在机械、医药和计算机上增加了配置🥥👅👄🍓。随着一季报的披露💛🥥🥒🍋🥾，部分小盘股有所调整，会根据最新业绩数据情况进行调仓，积极寻找低位布局的机会🎒💌💝。

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