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周五（6月27日）😡，大盘回调之际💝👚🥔，化工板块逆市拉升🩳💛💞🥬，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%🥦🍈。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和(he)扩内需政策驱动(dong)下，整体超预期改善；增速相对(dui)较高的行业主(zhu)要集中在部分消费品(pin)、高新技术制(zhi)造业(ye)、价格上涨的资源品等(deng)领域。进(jin)入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企(qi)业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。具体(ti)如下：

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截(jie)至2025年6月27日，宽(kuan)基指数来看，上证指(zhi)数、沪(hu)深300、中证500、中证1000处(chu)于估值分位数“适中”等(deng)级，创业板指处于估值分位(wei)数“安全”等级(ji)。

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近日，曾女士在接(jie)受大(da)风新闻采(cai)访时提到，2024年7月30日上午，调查组通知她到一个酒店对她(ta)宣(xuan)布了核查结果，但对她提出的漆某华(hua)退休时写了不经商保证(zheng)，但转身去房地产公司参与开(kai)发等情况(kuang)，则以涉及(ji)对方隐私为由无可奉告(gao)。“后来我对核查(cha)结果不接受不认可，拒绝签字。”

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思(si)维。短期高低(di)切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠(kao)后、而近一(yi)月(yue)以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强(qiang)调(diao)的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网(wang)设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块(kuai)/PCB、国产算(suan)力链，以及近(jin)期明显涨价的存(cun)储、小金属。

2、仕佳光子此前錶(biǎo)(biao)示，公司通過(guò)泓淇光電(diàn)基金，間(jiān)接(jie)投(tou)資福可喜瑪(mǎ)，有利于公司(si)保持(chi)MT挿(chā)芯持(chi)續(xù)供貨(huò)的穩(wěn)定性，構(gòu)建(jian)完善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)(xi)，有助于公司(si)提高整體覈(hé)心競(jìng)爭力。