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周五（6月27日）🍓💝🌽，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%🥝🥝🥝。

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今年以来，个股涨幅(fu)中(zhong)位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场(chang)上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续(xu)流入(ru)的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一(yi)定压力。按照(zhao)我们中期(qi)策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏(kui)赎回压力缓解，增量(liang)最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来(lai)越(yue)高(gao)，一旦发生，我们称之为进(jin)入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产(chan)业趋势有望占优。

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陈健玮：影响(xiang)港股走势的(de)不确定性因素包括(kuo)地缘政治扰动、外部政策(ce)风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火(huo)热时容易出现(xian)超涨，若预(yu)期过高，可能(neng)面临业绩验证期(qi)的回(hui)调压力。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥝🍈😠🥭，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗🥾。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💛🍍👿😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥻，在科技、消费🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻👄。尽管高频数据显示出口下半年承压👅🍄，但是预计在积极财政政策的支持下🍄🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳😡🍉🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿🩲🍎😈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💛，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😡💯🍒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👜👘👅👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💛💗🍑🧡。

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1、从(cong)热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前(qian)5大概念依次为炒股软件指数、金(jin)融科技指数、数字货币指数、跨(kua)境支付指数、财税(shui)数字化指数；表现最(zui)差的5大概念依次为油气开采指(zhi)数、航运精选指(zhi)数、天然气指数、白酒指数、银行(xing)精选指(zhi)数。

2、对 Meta 而言🩲🤍，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目💖🤬👞🥻，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位，将是成败的关键👘。如果做不到这一点，这家社交媒体巨头可能会进一步落后💝🌽🍆💔，且前路迷茫。