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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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相反，经营负债规模则要复杂些👙🍄🩲🍌，因为虽然是债，但相对偏高的经营负债很多时候意味着公司对上下游的话语权更强💔🥦，与行业惯例和公司所处行业地位息息相关🧄。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金🥝👘，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复💔😠🍇👄，二季度以来🩱🍑，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓💝🍉🥝，同时供需错配仍存在🥿，价格端持续低迷👄，中报业绩增速可能阶段性放缓🧄🎒🍈，但仍有部分领域业绩有望改善👄😡🍇。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🥔🍑👗，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上💗💕，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测👘🤍🍏😡、无触摸手势控制功能🍌；语音蓝牙🍓🍑、WiFi 模块产品可发挥控制👘💗、感应💓、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备💛👘💋？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

2、其三(san)，”借壳式BD“模式(shi)备受质(zhi)疑。荣昌生物将一款已上(shang)市的药品选(xuan)择用Newco（New company，成立(li)新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险(xian)。NewCo模式优(you)化了(le)创新药资产与(yu)资金匹配的流(liu)程，融(rong)合(he)了资产交易和股权交易，即(ji)BD+融资。这种方式(shi)既通过首付款缓解了创新药企的(de)资金困境，又通过持(chi)股方式，享受(shou)了资产的未来(lai)溢价。