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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当(dang)前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较(jiao)港股散(san)户投资者占比更高，因此(ci)对(dui)流动性和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均发生在货币(bi)宽(kuan)松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上(shang)半年(nian)货币宽松(song)力度进一(yi)步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首(shou)套房认(ren)购标(biao)准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的(de)1月社融(rong)新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要(yao)关注货币宽松的持续性，即降准降息(xi)的节奏和力度。

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