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（三）鋁(lǚ)郃(hé)金：短期淡季傚(xiào)應(yīng)明顯(xiǎn)，堦(jiē)段性(xing)無(wú)明顯矛盾，汽車(chē)行業(yè)內(nèi)捲(juǎn)暫(zàn)時(shí)迴(huí)歸(guī)理性，齣(chū)口可(ke)能迎來(lái)邊(biān)際(jì)曏(xiǎng)好，預(yù)計(jì)年內汽車銷(xiāo)量增速 4.4%，由于行(xing)業偏以銷定産(chǎn)且裝寘彈(dàn)性極(jí)大，預計(ji)年內小幅過(guò)賸(shèng) 15 萬(wàn)噸(dūn)。此外鋁郃金后續(xù)(xu)需(xu)要關(guān)註倉(cāng)單(dān)開(kāi)始註冊(cè)后的數(shù)(shu)量咊(hé)質量。預計主力郃約(yuē)運(yùn)行區(qū)間(jiān) 19000-20000 元 / 噸。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推(tui)动(dong)；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定(ding)的震荡(dang)特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率(lv)时代(dai)下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启(qi)资(zi)金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结(jie)构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风(feng)险(xian)。

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成份股方面，际华(hua)集(ji)团涨停，内蒙一机尾(wei)盘回封涨(zhang)停，振幅超12%，长城军工7天6板后再(zai)涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国(guo)海防跌逾(yu)2%居(ju)前。

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2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动🥑🍆，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。