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⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思(si)路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

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