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周思聪：目前港股整体估值情况良好👡👄，无论是与自身相比🥔👚，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力💝🤬👙😻。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理🥝，但成长板块估值仍处于历史较低水平👅。

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2023年7月29日(ri)至11月8日,承某(mou)某、丁某、张某某等人操控上市公司发布4份利好信息(xi),拉(la)抬“恒润(run)股份”股(gu)价(jia)。上述期间(jian),“恒润股份”股价上涨96.65%,同(tong)期上证指数下跌6.86%,偏离103.51%,中(zhong)证风电产业指数下跌(die)10.30%,偏离106.95%,“恒润股份”股价涨幅明显优于同期上证指数和行业指(zhi)数。

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风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期💘💌🍓；3）日本通胀超预期上行💖；4）特朗普政策超预期👞🧅🤍；5）中国宏观经济政策不及预期

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（1）供应上看🥥，新疆大厂部分产能复产😈😡👗，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主💘🍈👗🍒，部分硅厂拥有自备电或绿电🥒🍊，成本较低🥻🧡，三季度西北供应呈回升态势😠。西南地区丰水期来临，且有新产能投放🥬，产量预计有所回升😻🍍。不过当下价格低迷🍍，丰水期复产程度预计不及去年同期💕。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况🧄。

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1、结合细分领(ling)域中观指标来看，受(shou)益于(yu)行业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片(pian)需求旺盛(sheng)，存(cun)储器(qi)供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有(you)望延续较高增长。二季(ji)度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边(bian)际改善(shan)。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健(jian)增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度(du)盈利或超预期。

2、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中🥾🍊👛，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学😡🧄👗、蓝特光学🥕💞、腾景科技、清越科技🥥、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：