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以这样的视角看待短期休整🥬🧄💖👿🍍，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位🥝，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整🥭💘👿。

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日前，教(jiao)育部负(fu)责人在国务院新闻办的发布会上透露，今年我国“双一流”高校本科扩招。此前多所在京“双一流(liu)”高校已经“官宣”今年的扩招(zhao)名额，其中清华大学将扩招150人，北京大学增加(jia)150个本科招生名额(e)，中国人民大学扩招名额超100人，中国农业大学扩(kuo)招计划更是多达500人。

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根据第五(wu)次全国经济普(pu)查结果对社会消费品零售总额、网上(shang)零(ling)售(shou)额数据(ju)进(jin)行了修订，2025年社会(hui)消费品零售总额、网上零售额相关指标月度增速按照可比口径计算。

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吃喝板块近期持续回调，但于当(dang)前(qian)位置或不必(bi)过度悲观。食品ETF（515710）基(ji)金(jin)经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济(ji)拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期(qi)待。虽然政(zheng)策效果传导需要时间，消费场景受限(xian)导致(zhi)行业(ye)短期仍然承压，但最(zui)悲观的时刻或已过去，板块中长(zhang)期配置机会(hui)逐步到来。另一方面，经过前(qian)期(qi)的调整，食品饮料行业估值已处于近(jin)十年较低位置(zhi)，叠加行(xing)业龙头公司相(xiang)对较稳健的盈利(li)能(neng)力，资金对(dui)行业的中长期(qi)配置偏好或逐步提升。

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1、电商业务：物流与数字金融(rong)构(gou)筑(zhu)护城河，巩固盈利(li)并加强用户获取。根据Google、Bain和Temasek报告，东南亚电(dian)商GMV预计在(zai)2025年和2030年将分别达到2，210美元(yuan)和3，750美元，年复合(he)增长达12.1%。电商领域(yu)将以物(wu)流与(yu)数字金融服务为核心，构建更强(qiang)健的竞争(zheng)壁垒，并提升(sheng)盈利(li)能力。数字金融(rong)服务（如消(xiao)费信贷、支付、保险等）在电商(shang)生(sheng)态内的渗透率预计将持续提升。1PL（第一方物流(liu)）的规模化效(xiao)应将进一步显(xian)现，我们预计(ji)单均履约成本持续降低，从而提升运营效率和用户(hu)体验。Shopee等头部平台将延续(xu)其稳健增长策略，例如在越南市场(chang)已见成效的全站免邮服务有望在评估后(hou)审慎推广至更多市场，我们预计此(ci)类举措(cuo)将带动重点市场GMV实现额外增长。

2、資本信心的崩塌在股(gu)東(dōng)(dong)動(dòng)曏(xiǎng)上顯(xiǎn)露無(wú)(wu)遺(yí)。創(chuàng)始人(ren)昌敬(jing)兩(liǎng)年內(nèi)纍(léi)(lei)計(jì)套現(xiàn)8.88億(yì)元，小米係(xì)順(shùn)爲(wèi)資本清倉(cāng)5.41%持股套現約(yuē)10億元，香港中(zhong)央結(jié)算全年減(jiǎn)持956萬(wàn)股(gu)。機(jī)構(gòu)投資者持股比例從(cóng)2023年的68%驟降至55%，股價(jià)較(jiào)歷(lì)(li)史高點(diǎn)跌去三分之二，市值蒸(zheng)髮(fà)(fa)近600億。這(zhè)種資本集(ji)體(tǐ)撤退的寒(han)意(yi)，比淨(jìng)利潤(rùn)下滑更刺骨地揭示了市場(chǎng)對(duì)(dui)石(shi)頭(tóu)科技未來(lái)的悲(bei)觀(guān)預(yù)期。