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风格(ge)层(ceng)面，我们认为7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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下半年抢出口力度料将减弱。从出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落🥻，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。

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当前，世界之(zhi)变、时代(dai)之变(bian)、历史之变不断向广度和深度延展，改革发(fa)展稳定任务之重(zhong)、矛盾风险(xian)挑(tiao)战之多、对治(zhi)国理政考验之(zhi)大前所未有。

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机构(gou)分析认为，新股板(ban)块结构性轮(lun)动活跃特征较为显著(zhu)，估值性价比突出的低位主题或低(di)位新股标的持续活跃，资金交(jiao)投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略(lve)有加剧，建议灵活择机(ji)应对(dui)。

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2、下(xia)半(ban)年美国经济增长可能进一步(bu)放缓，主(zhu)要受到关(guan)税政策不确定(ding)性对美国需求和投(tou)资的抑(yi)制，且6月美联储议息会议对经济(ji)预期的调整进(jin)一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月(yue)的预测，6月的(de)经济(ji)展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的(de)失业率预期（4.4%→4.5%）。