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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🍅、DeepSeek😻👡🥭👞🩱、与对等关税后）🍊，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费🩲；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术💞、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后💓😠🥥🩰😈，4月初“对等关税”后🥥🍊👙，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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本周，基本(ben)面因子在各行业表现分化(hua)，净资产增长率因子、每股净资产因子和(he)每股经(jing)营利润TTM因子在综合行业(ye)正收(shou)益明显(xian)。估值类因(yin)子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融(rong)行业正收益明显。市值风格上(shang)，本周综合、通信行业大市(shi)值风格显著。

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2、6月27日，央(yang)行(xing)召开第二季度例会。从(cong)会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位(wei)运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵(ling)活把握政(zheng)策实施的力(li)度和节奏”，“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策，充(chong)分释(shi)放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有(you)进一步发力空间，国内市场流动(dong)性有望继续保持相对宽松的(de)状态(tai)，如果增量政策能够继(ji)续落地(di)，将对(dui)市场情绪形成进(jin)一步提振(zhen)。