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本周市场在金融、军工(gong)上涨助推(tui)下实现强(qiang)势上涨，交易流(liu)动性改善下微盘股再度活跃。从后(hou)半周市(shi)场表现(xian)来看(kan)，金融(rong)股价格推高伴随资金止盈压力(li)，微盘指(zhi)数再(zai)度面(mian)临技术阻力——当(dang)前市场尚未形成(cheng)再度上(shang)攻合力。若后市上涨主题(ti)不能(neng)有效扩散，资金面不能达成温和放量配(pei)合，市(shi)场或由强势(shi)上涨再度转向震(zhen)荡。风格方面，市场(chang)或由(you)小盘成长占(zhan)优逐步转向均衡。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💟👝🍒，资金面整体宽松🥭🍎💟🥝，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👝👡🥝🍈；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💋🍉。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🤍💘。展望2025年7月💌🥝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😠🩲🍑💟，结构上融资资金有望延续净流入🩳💓🍋😈👡。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👠，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🍈🥬🥑🍅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💛👡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🌽💛🥒、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥭👛🩱🍎；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具🍋、饰品🍒👝😡🥕🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠👛；此外贵金属🧄🍌、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👘💌💔💘。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🎒、部分消费服务和信息技术领域👗。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👅💔😈，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍍🩱💓，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💖💟💞。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍆👝🤍，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🌽🥬、国防军工🩳🥬🍎🍊🍇、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、此前，Meta 已曏(xiǎng)人工智能初創(chuàng)公司 Scale AI 投資 143 億(yì)美元，竝(bìng)聘用了該(gāi)公(gong)司的首蓆(xí)執行官兼聯(lián)郃(hé)(he)創始人亞(yà)歷(lì)山大・王。不僅(jǐn)如此，Meta 還(hái)曾想(xiang)收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但(dan)未(wei)能就交易達(dá)成(cheng)協(xié)(xie)議(yì)(yi)。