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从行业表现层面💔，政治局会议后行业上涨概率相对较高💛👚💯🍄。会议前两周，化工、电力设备👡👚、煤炭上涨概率相对较高🥭🍌🎒🎒💌；会议前一周👿，建筑材料💟、轻工👛、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工🧅、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高🥑👙👡🩲；会议后两周😈🍈👄，石油石化👅、环保上涨概率相对较高。

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⚑风(feng)格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关(guan)注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大(da)具备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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第二阶段结(jie)束的标志，往往是政策的(de)转变，可能是针对(dui)资本市场快速上涨的降(jiang)温措施，也可能是宽(kuan)松政策的边际收敛(lian)，例如2007年(nian)530提高股票交(jiao)易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于(yu)场(chang)外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现(xian)了货币政(zheng)策边际收敛，对场外配资等也(ye)加大(da)了监管力度。

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