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不断飙升的成本表明💖🤬🍒🥥💝，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过、也永远不会有足够资金👅。目前在建的是加州中央山谷的一段线路，尽管与系统其他部分相比成本较低，但几乎没有经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它，也无法终止它🍉💯。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱怨，也能让他们承认项目无法推进的现实🍏。

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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美(mei)联(lian)储降(jiang)息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上(shang)行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外(wai)有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响(xiang)，同(tong)样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于(yu)行业属性(xing)导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至(zhi)21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化(hua)的(de)重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若(ruo)价格(ge)水(shui)平快(kuai)速回(hui)升，A股(gu)业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降(jiang)息预期，若降(jiang)息(xi)时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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美國(guó)需求麵(miàn)臨(lín)不確(què)定性，關(guān)稅(shuì)(shui)風(fēng)險(xiǎn)或逐步體(tǐ)現(xiàn)(xian)。根據(jù)美國(guo)密歇根大學(xué)(xue)數(shù)據(ju)，2025年以來(lái)(lai)消(xiao)費(fèi)(fei)者信心指數(shu)正在持(chi)續(xù)走低，疊(dié)加部分品牌已陸(lù)續宣佈(bù)鍼(zhēn)對(duì)美國銷(xiāo)售的(de)産(chǎn)(chan)品採(cǎi)取重新定價(jià)筴(cè)(ce)畧(lüè)以應(yīng)(ying)對關稅的影響(xiǎng)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)居民(min)消費需求在2H25或存(cun)在一定放(fang)緩(huǎn)壓(yā)力。此外(wai)，部分品牌已開(kāi)始提前在關稅緩衝(chōng)期內(nèi)引入新的庫(kù)(ku)存，而(er)從(cóng)1Q25各品牌業(yè)績(jī)會(huì)的反饋(kuì)來看，新定價筴畧的執行(xing)或存在一定(ding)的滯后，我們預(yù)計(jì)或對2025年毛利率産(chan)生一定影響，1Q25業績會(hui)主要上市(shi)公(gong)司對于(yu)2025年指(zhi)引較(jiào)爲謹(jǐn)(jin)慎。

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1、另外(wai)，中国全球竞(jing)争力提升的验证过(guo)程，也是乐(le)观(guan)预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验(yan)证的容错会有(you)所降低，也可能成为扰动的来源。因此，2025年二季度至三季度为中枢偏高的震荡(dang)市是基准判断。

2、金融端上😈💔，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍇💞。