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近期A股科技板块强势反弹💔🥻👘😻，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥻💗。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧😠，原油价格显著回落👡🍌👙，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍅🌽👝🌽，全球权益资产价格上涨💝；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👛💯🍉👄，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股👘👡、黄金走弱、美债收益率回落💟🍓🧄，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💖😠🍑。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧(jiu)换新(xin)政策持续显效，家用电器和音像(xiang)器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续(xu)多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂(zan)停，对短期家电销量(liang)也(ye)将形成一定拖累。美国商(shang)务部宣布将自6月23日起(qi)对多种钢制家(jia)用电器加征50%关税，包括洗碗机(ji)、洗衣(yi)机和冰箱等“钢(gang)铁衍生品”，对电器出口将形成(cheng)不利影(ying)响。因(yin)此家用电器行业的销售端、生产端或有降温(wen)，相应地影响社零和工业增加(jia)值。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🍆🍉，盛泽丝绸指数下行0.02%😡🩲🍏。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调💕💖🧄、冰箱🍄、洗衣机计划排产量环比均下行🍈🍌🥝。

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1、颇有意思的(de)是，美国总统特朗普近来在抨(peng)击美联储主席鲍威(wei)尔时，经常会拿欧洲央行过去一年时间里的连续降息作为参照对(dui)象，指责美联储的行动迟缓。而这一次鲍威尔和拉加德的碰面，又是否会大倒苦水和交流(liu)心得，也值得投资者留(liu)意。

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