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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下(xia)游整车(che)和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度(du)分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘(cheng)用(yong)车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整(zheng)车环节向中上游零部件的让(rang)利，对于缓(huan)解汽车产(chan)业链上下游格局的利(li)润分配和供(gong)需压力，意(yi)味着积(ji)极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预(yu)计会逐步延续(xu)回暖态势(shi)。

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