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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🤬，大幅跑赢中证500🌽🍆、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善😡，基金发行明显回暖👠💝🤬，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位🌽👜🌽，为市场贡献了重要的增量资金👄。

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在特朗普(pu)的大力支持(chi)下，“大而美”灋(fǎ)案5月22日以一票之差在衆議(yì)院驚(jīng)(jing)險(xiǎn)過(guò)(guo)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)議院程序(xu)性投票，一(yi)路跌(die)跌撞撞。而(er)且爲(wèi)了讓(ràng)(rang)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在蓡議(yi)院投票后還(hái)得(de)迴(huí)到衆議院再投一輪(lún)。

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1、后续(xu)如(ru)何演绎？市场若要(yao)延续(xu)涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入(ru)市推(tui)动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资(zi)金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我(wo)们认(ren)为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲(chong)式(shi)波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以(yi)来(lai)的结构(gou)性行情都(dou)未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚(shang)未形成明显(xian)合力(li)，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐观的(de)降息预期(qi)能否兑现均存在不确(que)定风险。

2、从中信一级行业来看🩰，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融😡🍊、计算机、综合、国防军工🩲💞🥦🧡、非银行金融👠🍌🍏🥦；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🧄、综合💞🍊🤍、非银行金融🧄🥝、国防军工😈💌。