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4🥬🍌、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🌽🥕🥒🥔。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升👛🥻🩰🥿，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升🥿💋，反之下降。背后原因是由于A🥿🥒💋、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时🥔，散户资金加速入场💕🍏😡，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🧡🩰，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%👢👘。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱🍍🥦🧡，市场风险偏不强👅🍒，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金👠🥻💯。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元🧅🧄👿👠，去年全年日均净流入仅30亿元👛👿💘，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升💗。

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2025 年以來(lái)(lai)大盤(pán)的(de)兩(liǎng)(liang)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在(zai)空間(jiān)咊(hé)時(shí)間(jian)維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)(sheng)西落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)(dong)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪(lun)行情昰(shì)中美(mei)貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)(ji)下(xia)大盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市(shi)、穩(wěn)市(shi)政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期(qi)，外(wai)部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相(xiang)佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)(yi)顯(xiǎn)著。

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2） 中美伦敦(dun)谈判原则上达(da)成(cheng)协议框架，但未涉(she)及(ji)关税层面的调整。当地时间6月9日(ri)至10日，中(zhong)美经贸团队在英国伦敦(dun)举行中美经贸磋商机制首次(ci)会议(yi)，中美(mei)原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架(jia)涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件、乙(yi)烷化工原(yuan)料等领域(yu)，但(dan)没有涉及关税层面的调整，整体(ti)符合市场预期。

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1、4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大(da)金融政策，A股市场对于“新政”出台有一(yi)定期(qi)待(dai)。2025陆家(jia)嘴论坛(tan)将于6月18日至(zhi)19日召开，主题为“全球经(jing)济变局中的金融开放(fang)合作与高质量发展”。央行行长和副行长、国家金融监管总局、证监会、国(guo)家(jia)外汇局局长将(jiang)出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的(de)平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货(huo)币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革(ge)创新：机遇和挑战等，金融领(ling)域“新政”预(yu)期有望支撑投资者风险偏好(hao)。

2、风险提示：宏观经济和关税政策不确定性；超大规模云厂商资本开支不及预期🧅；竞争加剧导致大客户流失风险；AIDC以太网渗透率不及预期。