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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也(ye)开始(shi)滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的(de)话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产(chan)品力正替(ti)代产品形式，推动(dong)全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找(zhao)结构性机会的重(zhong)心。

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市场在经历了(le)快速上行后(hou)，会在(zai)前期密集成(cheng)交区域形成震荡或者调(diao)整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金(jin)明显减少，而调整(zheng)阶段(duan)买入的(de)投资逐渐进(jin)入浮(fu)盈阶段。此时，市场(chang)在不断聚焦向上的力量。

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短期金融搭台👜🍊🍆，成长唱戏👡。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👞，稳定币主题🥑、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🤬，待短期市场关注度回落后🥦🧄💘，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍏👠👝👗，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍄🍏👜💋，黄金🍇😡🧄🩱、稀土和国防军工🍋🍌。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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