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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥻🤬🩱🍄🥬，主要受内外需求不足🍍、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👘，半导体、光学光电子🍊、消费电子👝🩰、运营商、软件等；2）中游制造领域🍑👿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥾🩲、自动化设备等💔；3）消费服务领域👘，如饮料乳品🍅🤬、农副产品、家电、家具🌽、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞🍈👄；此外贵金属🍓💯、燃气🥒🥭、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🩰🍊🌽。其中资源品板块原油👝🥬🍄、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👡，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍑🥿💞，行业推荐重点关注：电子（半导体）👄🥒🥭、机械（自动化设备）🧡🤬🩲🩳、医药生物（化学制药）👄、国防军工🥾💋、有色金属（工业金属😈🍏🥬、贵金属、小金属）🍈🍋、计算机等🎒👡。

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加💞，短期价格上涨存在阻力👠。随着旺季的临近🍋🍄👠💔、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速🍆，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期🍅🍈，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看💌💋👿💋，行业产能长期过剩背景下💘🍆、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况👠👝，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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1、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最(zui)低点，自此之后，分别迎来(lai)了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出(chu)现(xian)几(ji)轮(lun)反弹，但也容易冲高透支后回(hui)落(luo)，而(er)每一(yi)次反弹的主线(xian)也因为驱动因(yin)素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推(tui)动非银与地产(chan)等顺周期板(ban)块领涨，交易(yi)的是总量政策；2）到春(chun)节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网(wang)龙头(tou)价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后(hou)新消费与创新药，以及最近(jin)由流动性与(yu)事件驱动的(de)非银券商等(deng)大涨，更多是行业催化和(he)流动性抱团。

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