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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🍑👘、交换机🍌🩳😈🍊💔、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🤍🥦🥥💔，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜😻🍎、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😠👝，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍊💗；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😠🥾👝，但需要耐心等待💕👞🤍。

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今年5月🥑👿，**中央办公厅🥬🍆🍒、国务院办公厅印发了《关于持续推进城市更新行动的意见》（下称《意见》），明确了实施城市更新行动的总体要求👜🥔🩲💘、主要任务等内容👚💓🎒。

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从各项指标来看，美国女孩子在(zai)小学和中学的表现(xian)都优于男孩，成绩(ji)更好，毕业率也更高。皮尤研究中(zhong)心2021年(nian)的一份报告发现，在(zai)那些没获得大学文凭的人里，在其它因素上男女都差不多，但有一项的差距是最大的：有34%的男性回答“就(jiu)是不想去读(du)”，而(er)女性只有25%这么说。《学做工》一书对英国工人阶级子弟的研究也发现，很多(duo)这样家庭出身的男孩子鄙视地认(ren)为读书(shu)好是“娘(niang)娘(niang)腔”的，他们更乐于去学一门技(ji)能而不是枯燥的课堂学习(xi)。

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国际合作部长拉尼亚・阿尔 - 马沙特在接受彭博社采访时表示，挪威 Scatec 公司正在建设的 1 吉瓦太阳能计划及 200 兆瓦时电池储能项目已签署融资协议💝💓😡💘。

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1、不过中东冲突引发了风(feng)险偏好(hao)的突然变化，结(jie)构上受影响最大的是高位、高成(cheng)交(jiao)且高度共识的板块，支(zhi)持微盘股抱团上涨的因素在出现(xian)裂纹，此类板块接下(xia)来(lai)更容易出现波动；小(xiao)票和题材轮动模式的削(xue)弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一(yi)条(tiao)值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普(pu)遍低(di)迷(mi)可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动(dong)依然是下(xia)个阶(jie)段的核(he)心策(ce)略(lve)思路。

2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🍆，2024年🍑😠🍆，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%🧡，创下自冷战结束以来最大增幅。