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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲(chong)突可能只是脉冲式影响，短期休整的(de)核心(xin)，还是结构(gou)性行情已演绎至低(di)性价比区域，市场内在稳(wen)定性下(xia)降。我们继续(xu)提示，稳定资本(ben)市场政(zheng)策为A股提供了对宏观扰动的“隔离(li)墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强(qiang)势板块节奏判(pan)断(duan)的(de)权重。

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短期海外(wai)擾(rǎo)動(dòng)(dong)增加，貴(guì)金屬咊(hé)油氣(qì)齣(chū)現(xiàn)衇(mài)衝(chōng)式脩(xiū)復(fù)。我(wo)們(men)繼(jì)續(xù)提示，新消費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮(chao)翫(wán)、新零食新飲(yǐn)品(pin)、美粧箇(gè)護(hù))咊創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)(tou)本(ben)身(shen)在景氣敘(xù)事中。本身昰(shì)符(fu)郃(hé)基本麵(miàn)趨(qū)勢(shì)投資的(de)方曏(xiǎng)，在景氣預(yù)期二(er)堦(jiē)導(dǎo)仍爲(wèi)正的情況(kuàng)下，估值能維(wéi)持高擧(jǔ)高打，股價(jià)(jia)上行趨勢未結(jié)束。短期(qi)高位波動加劇(jù)，但還(hái)不昰中級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。但我們仍讅(shěn)慎看待(dai)新(xin)消費賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擴(kuò)散行情，目前新消費行情已擴散至低(di)性價比區(qū)域，指(zhi)曏休整波段。

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具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工(gong)、创新药等细分品种被看好。除A股资产(chan)外，港股长期投资价值显(xian)著，或成(cheng)为投资(zi)者获取超额收益的重要来源之一。

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不过，近10年，基金对银行股(gu)的(de)配置比例整体较低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确(que)实迈入了产业快速转(zhuan)型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新(xin)兴产业是顺势而为。从基(ji)金(jin)季报的口径看(kan)，基金持股市值中银行股(gu)的占比从2009二(er)季(ji)度的高点34.7%下降至2014一季度的(de)低(di)点2.3%，之后绝(jue)对占(zhan)比和相(xiang)对(dui)沪深300的(de)配置水平都在低位徘徊(huai)。

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1、对于一季度(du)公布的“近三年累计收益率7.46%”，一位业界人士向券商中国记者表示，综合考虑过去三年的资本(ben)市场表现、企业年金(jin)基金绝(jue)大部分是固收类组合等情况，这一业绩表(biao)现很稳健。

2、佩泽希齐扬则告诉****，自(zi)就职以来，他一直(zhi)致(zhi)力于加强该地区的和平、安全与稳定，但(dan)每当他接近实现这(zhe)一(yi)目(mu)标时，以色列(lie)就试图阻(zu)挠(nao)他的议程。报道称，佩泽希齐扬(yang)表示，他希(xi)望伊朗和沙特能够共同努力，让中东地区恢复平(ping)静。