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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关(guan)注电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自(zi)动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🍋🥒👞，融资余额1.83万亿元🍓😡🍈👚，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🍌👜，融资融券平均担保比例回升至273%💘🩱💝。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。