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1、债市展望🎒。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡👞，那么6月债市或有做多机会👡🎒。

2、2、估值：港股更便宜，结(jie)构上汽车、军工(gong)、电力设(she)备、电子等行业(ye)较A股估值更低。从估(gu)值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于(yu)恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前(qian)PE 31倍，高于恒生科技的(de)20倍(bei)。从相对(dui)水平(ping)来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位(wei)。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位(wei)，同期万得(de)全A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)经历(li)关税冲击的下跌后，恒生(sheng)指数PE 8.9倍、17%分位(wei)，同(tong)期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的(de)公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力(li)设备（89%）、电子(zi)（81%）AH估值溢(yi)价更(geng)高，即港股相对(dui)A股更(geng)便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金(jin)属（18%）、医药（23%）溢价较低。