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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论(lun)坛，A股上攻行情仍(reng)在路上。近期中美伦敦谈判进展符合(he)市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认(ren)为地缘(yuan)事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击(ji)，影响A股的核心因素还是(shi)自身结构问题。近期沪深300风险(xian)溢价回落至(zhi)4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗(chuang)口。本次论坛期间(jian)中央金融管理部(bu)门将发布若干(gan)重大金融政(zheng)策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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4 月以来的反弹行情(qing)中市场轮(lun)动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动(dong)市场预(yu)期：1）关税冲击下(xia)中美摩擦存在进一(yi)步升级可能，致使市场风险(xian)偏好受(shou)挫(cuo)；2）关税影响下国(guo)内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局(ju)势升温加剧市场不确定性；4）区别于(yu)第一轮科(ke)技重估逻(luo)辑，当前(qian)缺(que)乏能催化行情(qing)展开的新叙事。在这(zhe)些因素的(de)扰动(dong)下，市场预期偏(pian)弱，沪指超(chao)跌(die)反弹(dan)后仅围绕关(guan)税冲击前位(wei)置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同(tong)时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资(zi)余额未随指数修复至关税冲击(ji)前的水平。因此，当前市场处于存量(liang)博弈的状态(tai)，表现相对无序(xu)。而(er)从(cong)短期(qi)来看，“电风扇”式的主题轮(lun)动仍将持续。

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就在6月11日🍒，济川药业实际控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权转让协议，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞👅。该股权转让完成后，曹飞持有济川控股60%的股权，并通过济川控股💖💛🤬🥒、**济川间接控制上市公司5.17亿股股份🍎🩳😠🥬，占上市公司总股本的56.07%，超过上市公司已发行股份的30%👛👚🧡💗，从而触发全面要约收购义务👘😈。

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【数据(ju)·估(gu)值(zhi)】本周整(zheng)体A股(gu)估(gu)值(zhi)水平(ping)上行，万得全A指(zhi)数PE（TTM）为15.2，较上(shang)周上行0.1，处于历史估值水平的(de)51.7%分位(wei)数。本周指数估值(zhi)多数下降，其中，汽车(che)、国防军工和有色金属估(gu)值涨幅居前，计(ji)算机、食(shi)品饮料、建筑(zhu)材料估值(zhi)跌幅居前。

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1、展望后市(shi)，国元证券表示，白酒方(fang)面，去库存(cun)、稳渠道、促消费是白酒(jiu)行业主线(xian)，当(dang)前白(bai)酒需求暂时(shi)承压，建议关注护城(cheng)河宽阔，品牌、渠道力领先(xian)，韧(ren)性强的高端酒企，以及竞(jing)争(zheng)格局较好、势能向上的区域领先(xian)酒企。大众品方面，啤酒(jiu)消费(fei)逐渐进入旺季；休闲(xian)零食、能量饮料等细(xi)分赛道景气(qi)度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶(nai)价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

2、成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双(shuang)跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。