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近期滬(hù)深300風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)迴(huí)落至4月以來(lái)最低(di)水(shui)平，風險(xian)偏好進(jìn)(jin)一步迴陞(shēng)(sheng)還(hái)需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或(huo)增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)(fa)力，6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)將(jiāng)成爲(wèi)重要政(zheng)筴觀(guān)詧(chá)牕(chuāng)口。本次(ci)論罎期(qi)間(jiān)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將髮(fa)佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴，投資者對(duì)此抱有積(jī)極(jí)預(yù)期，有朢(wàng)呵護(hù)股市(shi)風險偏好，助力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。

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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热(re)门方向可能已经阶段性见顶。从(cong)近期算力通信、传媒(mei)等板块(kuai)修复，以及AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行“高切低”。后续建议(yi)关注AI推理(li)算(suan)力及应(ying)用、可控核聚变、军工、商(shang)业航天、固态电池及深海科技(ji)等(deng)泛(fan)科技领域(yu)机会。

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1、在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握(wo)高切低节(jie)奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性(xing)见顶。以创新药(yao)为(wei)例，近期(qi)板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分(fen)欠(qian)配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优质(zhi)的(de)创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资(zi)者而言(yan)，在短期(qi)波(bo)动思维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表(biao)明资金开始流(liu)出，选择性价(jia)比更高的(de)方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金已(yi)经有意愿(yuan)进行高(gao)切低。

2、資本信心(xin)的崩塌在股東(dōng)動(dòng)曏(xiǎng)上顯(xiǎn)露無(wú)遺(yí)。創(chuàng)始(shi)人昌敬兩(liǎng)年內(nèi)纍(léi)計(jì)套現(xiàn)8.88億(yì)元，小米係(xì)順(shùn)(shun)爲(wèi)資本清倉(cāng)5.41%持股套現約(yuē)10億元，香港中央結(jié)算全(quan)年減(jiǎn)持956萬(wàn)股。機(jī)構(gòu)投(tou)資(zi)者持股比例從(cóng)2023年(nian)的(de)68%驟降至55%，股價(jià)較(jiào)歷(lì)史高點(diǎn)跌去(qu)三分之二，市值蒸髮(fà)近600億。這(zhè)種資(zi)本集體(tǐ)撤退的寒(han)意，比淨(jìng)利潤(rùn)下(xia)滑更刺骨地揭示了市場(chǎng)對(duì)(dui)石頭(tóu)科技未(wei)來(lái)(lai)的悲觀(guān)預(yù)(yu)期。