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下跌中的回落：美元走强🍈，外资流出👝👜🥔，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💖，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💕，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🧡🩲，美元指数从低位101升至107🥻🍏，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥻，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👡👠😈👚，23年恒生指数下跌-13.8%🍊，万得全A -5.2%👙👗，AH溢价指数从129升至151🥾👞🥦🤬。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💝👄🥻😻，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🤍🥒，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥒🩲🍎，美元短期走强概率不大🥿，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍆🧡😡，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👢🥒。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💌🥝，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💘。

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1、分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响(xiang)港(gang)股表(biao)现。20年(nian)末(mo)至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀(zhang)推动的资(zi)源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品(pin)受通胀上(shang)行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格(ge)水平快(kuai)速回(hui)升(sheng)，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股(gu)走强，但短期概率(lv)不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若(ruo)降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

2、周五（6月13日），受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低(di)，A股科技悉数回(hui)调(diao)。金融科技(ji)板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆(ni)市上涨，其中四方精(jing)创领(ling)涨5%，恒(heng)生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙(long)逼近(jin)跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。