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风格层面，我们(men)认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和(he)就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易(yi)和增量资金(jin)层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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从历史来看🍒😡👡🍌，历年7月市场风格相对均衡👙，大盘风格略占优。具体来看🍎，风格方面🍆，巨潮大盘占优概率高💝，其优于小盘风格的概率为60%🥬🥒👞，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中🧅👜🍒，中证1000在6月占优的概率为60%🎒，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👛🧅🩰，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💓👡，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥒👙🥝。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🍌🩰💔🧄，关税战可能存在反复

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6月国际原油价格上行💯👠🍏，化工产品价格指数上行🍑。截至6月27日🤬💞💗👝💘，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%💝。无机化工品期货价格多数下跌👘👗🌽🧡，有机化工品多数上涨，其中甲醇🩲🤍、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前🥻👙🥒，二乙二醇💗、天然橡胶等价格下跌。

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1、3👝💖🍒、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下💞，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可😻🩱。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%👡🍌🥔🍆。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解👝👅。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求🍒，因此🩲🤬👡💗，2025全年需求仍将处于同比下降状态💔💖。

2、4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计🍆🥭🩱🥾，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天🍈💓👡👠。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓💗👜，而石油消费量增长上升🥿，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日👄💖🍒，市场将趋于平衡。EIA数据显示👄💋🥒🤍💌，截止6月20日当周🍊，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶😡👞，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶🥾。原油库存比去年同期低9.9%😠👝🍍，比过去五年同期低11%🍏🥾👗🥬🥦；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%🥒💟🎒👝💗，比过去五年同期低20%🍅👢。整体库存处于低位水平🍋😡，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。