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2、基本面。铜精矿方面🍅🍎，国内TC报价仍处在历史极低位🥦🥕👜🩱，维系着铜精矿紧张情绪，依然是基本面的强支撑因素。精铜产量方面🧡🍉👚，6月电解铜预估产量113.11万吨😠🍆，环比下降0.6%💔👛💝，同比增加12.5%，产量环比5月小幅下降🍑，虽然冶炼处于亏损阶段🩰👛😡，但主动减产意愿依然不是很强，这也反过来再次支撑着铜精矿报价。进口方面，国内4月精铜净进口同比下降20.89%至22.25万吨🍄，累计同比下降11.37%🥬💯🍓；4月废铜进口量环比增加7.92%至20.47万金属吨😈，同比下降9.46%💔🥝🍏，累计同比下降0.81%🍄🩳，精铜和废铜进口双降，也佐证国内现货铜紧张态势。库存方面来看，截止6月13日全球铜显性库存较上次（6日）统计下降1.3万吨至49.7万吨🤍🍎，其中LME库存下降17925吨至114475吨；Comex库存增加7410吨至17.79万吨；国内精炼铜社会库存周度下降0.4万吨至14.48万吨，保税区库存增加0.17万吨至5.97万吨。需求方面😈🥬🍒🥦，高铜价高升水💗🍒，下游采购相对谨慎，终端需求订单逐步放缓。

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据《日经新闻》周六报道，日本央行正在考虑从2026年4月起将其每季度缩减国债购买的规模减半至2000亿日元（当前是每季度减少约4000亿日元的国债购买规模）。报道称，该提案将在日本央行于下周一和周二举行的货币政策会议上进行讨论😡，并预计会获得多数政策委员会成员的支持。

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1、中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病、糖尿病、高(gao)血压等慢性病的发病率(lv)随着人(ren)口老(lao)龄(ling)化(hua)的加剧而上升。集采、医保谈判等政策有望迎来改(gai)善修正，同时(shi)AI大模型(xing)的迅速发展为(wei)医药板块带来了潜在重大(da)变革机遇，叠加当前(qian)医药板块的估(gu)值水平位于历史较(jiao)低水平，板(ban)块整体估值或有所修复。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🤬，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥿🍌，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👝🥥，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥿🤍、煤炭、化工💝、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💝🥬🎒，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💞，港股21年全年净利润增速21%🧅🧄🥿，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👙🍇，是21年A🍑、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🩲，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👗💯🍍💓🩰，但短期概率不大。此外🍊💘，关注美联储降息预期🍑💟🥾💖，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🧅👞。