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日本：短期谨慎💛🍑，但政策逆风过后🥕，仍值得关注🍓。逆风因素：（1）弱美元🥝🥦，对以海外营收为主的日本市场有所压制🩰🍋；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化👗，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上💗👗🥭，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善🍏🍉🤬。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力🍌。此外👘🍍🍄😈，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里👛🍓👙？全球权益市场的特性与共性》）。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥔🤬，当前概率不大🥝👜。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👄💯，分别为23年和24年5-8月👘🥭。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👿，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🧄😡，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍎，全年4次加息😻👢🥿👗，美元指数从低位101升至107🧅💛🧡🍅，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥾🍒🍇👿，强美元叠加国内经济下行压力加大😡👄👚，外资加速流出🥝，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👝，AH溢价指数从129升至151👢🍓💛。（2）24年美国通胀持续高位💯🩲，美联储不断推迟降息时间🥭🎒🍇，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🩰👘🍇😻，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍋，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👿🎒🎒💘。当前来看💕🍓💗🤍，美元短期走强概率不大🥕💔，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💘，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍈👅。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍏，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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二是部分工业消费品价格涨幅扩大🍆🍉🍑。消费品以旧换新政策加力扩围😡🍋，带动相关工业消费品价格回升。5月份扣除能源的工业消费品价格同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.2个百分点，以手机👚💘🥿、电脑等为主的文娱耐用消费品价格上涨1.8%。

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2、证监会6月(yue)13日消息，为落实(shi)《期货和衍生品法》《关于加强监(jian)管(guan)防范风险促进期货(huo)市场高质量发展(zhan)的意见》要求(qiu)，加强期货(huo)市场程序化交易监管，维护(hu)期货交易秩序和市场公平，证监会制定了《期货市场程序化交易(yi)管理规定（试行）》，自2025年10月9日起实(shi)施。后续，证(zheng)监(jian)会将指(zhi)导(dao)期货交易所和期货业(ye)协会制定出台相关业务细(xi)则，做好管理(li)规定落地相关(guan)工作。