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这里我们分享一个判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳(wen)定资本市场(chang)政(zheng)策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济(ji)韧性主要来自(zi)于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国(guo)内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前(qian)不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节(jie)奏一致。

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我们(men)预计2H25行业延续(xu)上半年趋(qu)势，全(quan)年增(zeng)速在4-5%左右，基本(ben)符合(he)历史（2010-2019年）平均水平。分地(di)区看(kan)，我们预计新兴市场继续引领增长，欧洲市场(chang)增速延续(xu)正常(chang)化，美国(guo)市场消费情绪仍存在不确定(ding)性(xing)，中国市场边际改善、但增长幅度(du)有限。

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华泰证券研报认为👢👚💋🥔，此次冲突或将导致伊朗短期原油产量及出口下滑，但考虑霍尔木兹海峡与中东油气国的共同核心利益紧密相关，若霍尔木兹海峡运输受阻将引发供应出现持续缺口的风险🍆，需要密切关注利益相关方后续动态。

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1、不过，《耶路撒冷邮报》15日报道提到，有(you)消息人士说，伊朗已(yi)与阿曼和卡塔尔接触，希(xi)望两国能在(zai)美国和伊朗(lang)之间进行(xing)斡旋，叫停以(yi)色列的袭击，让核谈判回到(dao)正轨。该消息人士还说，沙特***在幕后积极推动一(yi)项伊以停火(huo)框架协议，为重启核谈判创造条(tiao)件。

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