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這(zhè)裏(lǐ)(li)我們(men)分亯(xiǎng)一(yi)箇(gè)判(pan)斷(duàn)中短期(qi)市(shi)場(chǎng)方曏(xiǎng)(xiang)的視(shì)角(jiao)：判斷中短期市場，可適(shì)噹(dāng)降低(di)宏觀(guān)分析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。之所以這樣(yàng)(yang)，一方(fang)麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資本市場政筴(cè)爲A股提供了宏觀擾(rǎo)(rao)動(dòng)的“隔(ge)離(lí)牆(qiáng)”。另(ling)一方麵，25年7月(yue)前、25年(nian)賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)(jian)以(yi)及2026年，宏觀主要矛盾各不相衕(tòng)。25年7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主要來(lái)自于外需韌性；25年賸餘時間可能外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)政筴對(duì)衝(chōng)重(zhong)要性提(ti)陞；2026年重點(diǎn)看供(gong)需格跼(jú)改善。后續(xù)宏觀主要矛盾麵臨(lín)多次(ci)切換(huàn)，目前不到能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需求預(yù)(yu)期的堦(jiē)段(duan)。這種情況(kuàng)下，宏觀(guan)變(biàn)化推動市場上下行的空間都(dou)有限。短期市場節奏可能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊的節奏(zou)一緻。

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从此前三年完整年(nian)度数(shu)据看(kan)，2024年度数据显(xian)示(shi)，企业年金基金当年投资收益为1563.23亿元，当年加权平均收益率为4.77%；2023年度加权(quan)平均收益率为1.21%，2022年为-1.83%。

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值得注意的是，随着近段时间的回调😡🧅👜🥕，食品饮料板块估值已接近近10年低点🤬😠🥕。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍😡，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👡，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🥒🍋，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍎👠💕🤬，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💔😈🤬🩰；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍆👠🧄。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🥦🧄🥔🥦，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥔🥿。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、技术(shu)迭代的军备竞赛(sai)正在重塑行业格局。当科(ke)沃斯推出双线3D结(jie)构光传感器，追觅发布仿生多(duo)关节机械手，云鲸聚焦AI双目视觉技术，石头科技在2025年1月推出搭载全球首创5轴折叠仿生机械手的G30 Space探索版(ban)，实现从二维(wei)清洁到三维(wei)空(kong)间管理的技术跨越。这款厚度仅(jin)7.98cm的颠覆性产品，通过机械(xie)臂实现障碍物挪移与物品分类收纳，短期内(nei)拉升了(le)高(gao)端产品线毛利率。但创新代价高昂——2025年(nian)一季度(du)研发费用同比增长36.9%至2.66亿元，对于净利润持(chi)续承压的企业，持续(xu)高研发投入犹如走钢丝。