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自4月份关税风波以来，对持久的“抛售美国”交易的担忧一直笼罩着全球市场🥒🧡，ICE美元指数上周五虽然小幅上涨了0.3%，但今年迄今为止仍比去年同期下跌了9.5%💟💓🧡。不少业内人士表示，在以色列对伊朗发动袭击后美元兑主要非美货币仅温和上涨🩲，进一步强化了美元作为全球避险货币地位正在削弱的迹象🤬。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👛🥝👗🍉。红利方面，在通胀尚未回归🍏，价格低位运行的背景下💔🎒，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🎒👛🤍，既可以延续其分红表现🥒🌽，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👡，享受更多成长性🩰。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍎，关注盈利和分红稳健的银行👿🍏🍌🍍；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩲🧅。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💗，货币宽松扩张剩余流动性💗💖💗🍇，小盘成长行情或将进一步加强🍑💝🥝🍈，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🩰💋💯😡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧄💓💔🩰🍍、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💔🤬，当下的小盘成长行情或将进一步加强💓，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍓🥦👢。行业关注自主可控💘，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍆😡😈、信息化（数据库🥕🩲👜、操作系统）🥑、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、据统计，年内已清盘的新能源主题基金包括：万家新能源主题发起式、上银新能源产业精选发起式、长城新能源发起式、宝盈新能源产业发起式💔💓🩳；已清盘的消费主题产品包括：东财品质生活优选发起式、中欧核心消费发起式、兴华消费精选6个月发起式、金鹰品质消费发起式；已清盘的医药主题基金包括：鑫元健康产业发起式、华安创新医药锐选量化发起式；已清盘的高端制造主题基金包括：华商先进制造👝🥑、华夏高端装备龙头发起式、长盛先进制造六个月💗🎒。

2、与此同时，以色(se)列方面也开出了停(ting)止(zhi)行(xing)动(dong)的(de)条件。当地时间(jian)6月15日，以色列总理内(nei)塔尼亚胡表示，如果伊朗接受美(mei)国提出的放弃其核计(ji)划的要求，以色(se)列愿意(yi)停止其行动。