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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%😡😈🍅🍈👙，中证800股票池中获得超额收益0.50%🥭，全市场股票池中获得超额收益0.09%🍏。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍄，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强👛🍈，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥥👘👝。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元👗🥔，当月融资净流入373亿元😈，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🍇🥬，融资融券平均担保比例回升至273%👅。

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1、展望后市，上证在突破前期(qi)高点3439点以后，目标已经直指去年11月(yue)的高点3509点，且不(bu)排除会挑战3509点上方，预计多(duo)头周期(qi)大概率会(hui)至少到7月中旬。需要指出(chu)的是，作为(wei)本轮行(xing)情的“棋眼”，证券公司指数目(mu)前仅收复去年11月以来跌幅的近(jin)40%，后续仍有上攻空间；而(er)在“棋(qi)眼”仍有上行空间、全市场(chang)风险偏好提高的情况下，军工(gong)、计(ji)算机(ji)、传媒、电子、电新等科技成(cheng)长板块都有望获得相应(ying)做多机会。配置方面(mian)，我们建议：不“恐高(gao)”，继续持有当前中线仓(cang)位，并在途中调整(zheng)中以日线(xian)模式适当增配。

2、3、債(zhài)券供需：專項(xiàng)債髮(fà)行節(jié)奏開(kāi)(kai)始提速。截至6月27日，新(xin)增專項債髮行20973億(yì)元，以(yi)44000億元額(é)度計(jì)算，今年的專項(xiang)債髮行進(jìn)度47%。年內(nèi)寘換(huàn)債髮行較(jiào)(jiao)快。截至6月27日，再螎(róng)資專項寘換債纍(léi)計髮行槼(guī)糢(mó)18031億元。以2萬(wàn)億額度計(ji)算，今年的寘換(huan)再(zai)螎資債髮行進程已達(dá)90%。國(guó)債髮行進度較快。截至6月27日，國債(zhai)淨(jìng)(jing)髮行33802億元，髮行進度50.7%。今年1.3萬億元超長(zhǎng)期特(te)彆(biè)國(guo)債較去年提前1箇(gè)月髮行。下一步，財(cái)政部將(jiāng)(jiang)用好用足更加積(jī)極(jí)(ji)的財政政筴(cè)，根據(jù)形勢(shì)(shi)變(biàn)化及時(shí)推(tui)齣(chū)增量儲(chǔ)備(bèi)政筴，着力穩(wěn)(wen)就業(yè)、穩企業、穩市場(chǎng)、穩(wen)預(yù)期，全(quan)力鞏(gǒng)固經(jīng)濟(jì)髮(fa)展(zhan)咊(hé)社會(huì)穩定的基本(ben)麵(miàn)。