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谈到收藏初衷，他并不避(bi)讳金(jin)钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物(wu)的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自(zi)己的收藏分为两条主线：“一是帝王路(lu)线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这(zhe)些是中国艺术(shu)品的根脉。”

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*ST金刚(gang)：公司下(xia)属孙公司北京金刚数海智算科(ke)技有限公司（以下简称“金刚(gang)数智”）于2025年6月27日与江苏***大数(shu)据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多(duo)元(yuan)算力服务项目之(zhi)服务协(xie)议》，由金刚数智向算力客户(hu)提供算力服(fu)务，合同(tong)含(han)税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日(ri)常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生(sheng)积极影响。

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1、🏮行业配(pei)置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优(you)的策略(lve)是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是(shi)市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较(jiao)明显(xian)的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低(di)切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际(ji)调(diao)升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来(lai)持续强调(diao)的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电(dian)池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注(zhu)科技，行业层面(mian)优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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