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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报💕，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低🩳，恰恰相反🍑👘👚，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍🍏🍆，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高🧄🧡🩰，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点💞💗🌽🍏。利率水平不仅是历史低点💞🩱，在全球范围也接近最低。与此同时🍄🍆，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后🥾💖😻🥔，自动触发的操作机制有直接关系😻。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🍊，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🥒，累计注资1294亿港币👅。金管局无法决定是否要操作以及何时操作🧄💖🧅，但可以决定如何操作🍒💛🍌🧡。不过短期来看，Hibor难以更低💕，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证💞🍅💔🥾，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）💔👝。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🩱🍍👅🥦，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推(tui)进金融资(zi)产投资公司股(gu)权投资、科技企(qi)业并购(gou)贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为(wei)，2035年银发经(jing)济规模有望达到30万亿(yi)。支持外(wai)资机构在理财投(tou)资(zi)、资产配置、保险规划等方(fang)面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取(qu)消，探(tan)索在更宽(kuan)领域、更(geng)大(da)幅度上加大开放力度。

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纵览年内月度新发(fa)基金情(qing)况，单一月份新发基金规(gui)模均(jun)在(zai)600亿元以(yi)上。具体来看，今年(nian)1月份和2月份新发基金规模分别为863.09亿元和665.44亿元；3月份新(xin)发基金规(gui)模迎来小高峰，首次突破千亿元，达1040.78亿元；4月份和5月份新发基金规模则有所回落，分别为933.55亿元和657.59亿元(yuan)。6月份，新发基金规模再度突破千(qian)亿(yi)元。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格(ge)拖累等因素(su)影(ying)响。结(jie)合工业企业盈(ying)利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服(fu)务和信息技术(shu)领域。其中资源品(pin)板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程(cheng)机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中(zhong)商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易(yi)等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行(xing)情以恒生科技为代表的(de)新经济产(chan)业趋势(shi)驱动(dong)为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速(su)收敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。