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总结来看😡🥒🥝，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位💌👅，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限👙💗。但同时下半年地产弱势仍在持续👙👠，基建难有明显回升空间🩱💝，制造业💟🤬、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动🥿💌🍄，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象🩲🥦🍆🍅，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出🥻👞👜，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行👘😠💘，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場(chǎng)交易(yi)咊(hé)增量資金層(céng)麵(miàn)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。

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北歐(ōu)電(diàn)力交易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日前拍賣(mài)(mai)電價(jià)從(cóng)前一日的 0.79 歐元 / 兆瓦時(shí)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元(yuan) / 兆瓦時。

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上半(ban)年经济进展明显(xian)好于2024年(nian)，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市(shi)场(chang)剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄(zhai)趋势，但仍低于负债(zhai)端利率水平；2025年一季(ji)度归母净(jing)利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一(yi)季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不(bu)足仍(reng)是当前主要矛盾，指数很难(nan)突破中枢大幅上涨。另一方(fang)面(mian)，在配置型资金托底的背景下(xia)，A股指数短期同样不会出现大幅下(xia)跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

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2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥑💛🥦👚，包括互联网🍇、人工智能、创新药🍏、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海😠🧄，包括潮玩🥑🍆🍊💗🍏、黄金首饰、国潮品牌等🍇🍏；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍄💞🍇🍎；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍏🤍🥾🩱，或阶段性增配黄金类防御性资产🤍💋🥒；五是细分领域龙头价值重估👢👜💞，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘👚🥝🍏👛💔，建议适度进行逆向布局👠😡。