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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👞，红利底仓+小盘成长哑铃配置👛。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍊🥦👝💘👚，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升😠😻，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👛🌽🍑💞，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👜💔🌽🍄，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🧡，同时通胀尚未回归🥭，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥻👘👞，在观测到PPI的显著修复之前🥑，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍈💟。

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首个比赛日，浙江队与重庆队狭路相逢。前两局双方2:2战平💘，第三局浙江队抓住对手二垒手两次失误🥔🩲👞💗，凭借连续安打连下8分，第四局再添2分💌👅，最终以12:2赢得胜利🧅🥑💞。次日北京队对阵重庆队，北京队也以12:2胜出👜。如此一来，浙江队和北京队第三天的较量就成为了事关晋级的“生死战”。

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