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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏(hong)观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低(di)了市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是(shi)一季度部分(fen)资(zi)本离开美国避险(xian)的主要原因，故近(jin)期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产组合(he)相对的(de)“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不(bu)仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也(ye)通(tong)过科技股估值和情绪的(de)外溢效(xiao)应利(li)好(hao)A股科技板块。

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玻璃需求(qiu)下行周期没有结束(shu)，下跌趋势仍旧(jiu)没有扭转，需要看到(dao)玻璃产(chan)能(neng)的去化才能见底，但需求走弱(ruo)和成本下(xia)移过程中(zhong)去(qu)产能所需时间可(ke)能会(hui)比想象中更长。纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在，需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，预计下半年行业再度回归累(lei)库格局，倒逼产能出清。

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“天下没有不散(san)宴席，龙美术馆（天地大观）展(zhan)今晚九点(dian)闭馆后就撒展，三个多月(yue)时间真快(kuai)，感谢各位热爱艺术的朋友指导(dao)。”龙美术(shu)馆创办人刘益谦(qian)6月29日18点多在朋友(you)圈发文说。

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今(jin)年以來(lái)，箇(gè)股(gu)漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)(chu)上，今年進(jìn)一步攀(pan)陞(shēng)(sheng)至5%。市場(chǎng)(chang)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在(zai)不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量(liang)化私募、箇人投資者的增量(liang)資金仍然呈(cheng)現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力(li)位坿(fù)近持續(xu)贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的(de)一(yi)定壓(yā)力。按(an)炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的(de)觀(guān)點(diǎn)，一(yi)旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下(xia)，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧(kui)贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最(zui)近有(you)朢(wàng)加速流(liu)入，呈現正反饋(kuì)傚(xiao)應(ying)。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種(zhong)情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越(yue)高，一旦髮生，我們稱(chēng)(cheng)之爲(wèi)進入(ru)牛市堦(jiē)段II。這一(yi)堦(jie)段，指數(shu)有朢持續上行(xing)，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大(da)、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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