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1、供应方(fang)面，2025 年全(quan)球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内(nei)到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月(yue)到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量(liang)同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需(xu)求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万(wan)吨 / 天水平(ping)，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而(er)预估三季(ji)度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度(du)随着铁水(shui)产量(liang)季节性下降，若发运没有明显(xian)下降，或将累库(ku)约 1500 万吨，有压力(li)但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的(de)悲观假设下，预(yu)计四季度(du)铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供(gong)应释(shi)放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响(xiang)，存在分(fen)化(hua)，建议在(zai)低(di)估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落(luo)地，建议更多把(ba)握矿价承压下行的机会(hui)。

2、那么此时，市场选择的(de)共(gong)性特征(zheng)，就是在那个时(shi)代盈利增速相对较(jiao)高，同时还因(yin)为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值(zhi)约束的行业，也(ye)就是(shi)说，就算估值因为资金行为出现一定程度(du)的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶段II市场(chang)往往会(hui)选择当时(shi)的(de)主线(xian)或者赛(sai)道进行投资(zi)。